Otpremanje dokumenata i fotografisanje

Dokumente možete brzo da otpremite u Saldek iz veb-pregledača. Sistem obrađuje PDF dokumente, slike i tabele, pomoću AI-ja izdvaja iznose i podatke o dobavljaču, a pripremljeno knjiženje prikazuje u redu za pregled.

Podržani formati i vrste dokumenata

• Formati datoteka: JPG, PNG, HEIC, PDF, CSV ili XML, do 25 MB po datoteci.
• Vrste dokumenata: Računi sa više stavki i poreskih stopa, fiskalni računi i strukturirani e-računi (ZUGFeRD, Factur-X, XRechnung i ebInterface se očitavaju).
• Bankovni izvodi: Uvezite ih u odeljku „Usaglašavanje“ pomoću „Uvezi izvod“. Izvod koji otpremite ovde samo se arhivira: ne dobija nacrt knjiženja, a njegove transakcije se ne uvoze.

Otpremanje dokumenata u pregledaču

1. 1Otvorite stranicu „Otpremi dokumente“: Gore izaberite „Napravi“ › „Otpremi dokument“ ili dugme „Otpremi dokument“ na stranici „Dokumenti“.
2. 2Dodajte datoteke: Prevucite dokumente u polje za otpremanje ili kliknite na „Pregledaj datoteke“.
3. 3Izaberite vrstu dokumenta: Po potrebi izaberite odgovarajuću „Vrsta dokumenta“.
4. 4Sačekajte obradu: Saldek prolazi kroz otpremanje, OCR, AI izdvajanje i proveru dok se ne prikaže poruka „n od m spremno za pregled“.

Fotografisanje papirnih dokumenata telefonom

Ne postoji posebna mobilna aplikacija. Otvorite Saldek u pregledaču telefona i na stranici „Otpremi dokumente“ izaberite „Fotografišite“ da biste dokument snimili direktno kamerom. Postojeće fotografije otpremate kao i druge datoteke; podržan je i format HEIC.

• Položite dokument na ravnu površinu i izravnajte ga.
• Snimite ceo dokument, uključujući sve ivice.
• Obezbedite dovoljno svetla i oštar prikaz teksta kako biste izbegli greške pri očitavanju.

Lista dokumenata i prikaz pojedinosti

1. 1Otvorite listu dokumenata: U odeljku „Dokumenti“ videćete sve unete dokumente razvrstane po statusu, kao i filtere i opcije za grupne radnje.
2. 2Pregledajte pojedinosti dokumenta: U prikazu pojedinosti original je levo, a prepoznata polja i istorija obrade desno.

• Otpremljeno, ali još nije pročitano: Saldek ima datoteku, ali je još nije pročitao, na primer zato što nemate dovoljno kredita. „Pokušaj ponovo” pokreće čitanje.
• „Nije za knjiženje“: Dokument ne zahteva knjiženje, na primer ponuda, otpremnica ili bankovni izvod. Saldek ga arhivira bez nacrta knjiženja i navodi razlog.
• „Pre početka knjigovodstva“: Dokument je datiran pre Vaše prve fiskalne godine i arhivira se bez knjiženja. Da biste ga proknjižili, dodajte raniju fiskalnu godinu i zatražite ponovnu proveru dokumenta.
• „Sugestije iz pošte“: Moguće fakture iz Vašeg povezanog poštanskog sandučeta ovde čekaju Vašu odluku.
• „Plaćanje na čekanju“: Kod E/A obračuna filter „Plaćanje“ prikazuje kupovine čije plaćanje Saldek još nije video.

Drugi načini za unos dokumenata

Tokom probnog perioda i uz tarifu Starter ili višu, možete da šaljete dokumente prosleđivanjem e-pošte, putem Google Drive-a ili iz povezanih poštanskih sandučića (Gmail i Outlook), kao i da ih otpremite u pregledaču. U režimu samo za čitanje bez tarife ne možete da otpremate nove dokumente; postojeći dokumenti ostaju vidljivi i mogu da se preuzmu.