Uvod u Saldek

Saldek je veb-softver za pripremu knjigovodstvenih podataka uz podršku AI-ja, namenjen samostalnim preduzetnicima i malim preduzećima u Evropskoj uniji. Ne zamenjuje poresko savetovanje. Za Austriju i Nemačku dostupni su kompletni paketi prilagođeni tim zemljama, a za ostale zemlje EU, Švajcarsku i Lihtenštajn osnovni paket. Saldekom se upravlja u veb-pregledaču; mobilna aplikacija trenutno nije dostupna.

Od unosa dokumenta do izvoza

Rad u Saldeku prati jednostavan redosled: unesete dokument, Saldek očita podatke i predloži knjiženje, a Vi zatim pregledate nacrt. Knjiženje se obavlja tek kada ga odobri osoba sa odgovarajućom ulogom. Potom su podaci spremni za izvoz poreskom savetniku.

1. 1Unos dokumenta: Otpremite ga u pregledaču preko „Napravi“ › „Otpremi dokument“ na vrhu stranice ili ga, od tarife Starter, prosledite e-poštom ili putem povezane usluge.
2. 2Pustite Saldek da izvuče podatke: čita dobavljača, datum, iznose, poreske stope i stavke, a zatim proverava svaku vrednost u odnosu na dokument.
3. 3Pregled i predlog knjiženja: U meniju „Pregled“ uporedo vidite originalni dokument i izdvojene podatke, kao i predloženo knjiženje sa kontom i poreskim ključem.
4. 4Odobrite knjiženje: proverite označene vrednosti, ispravite podatke po potrebi i izaberite „Odobri i proknjiži“. Saldek dodaje knjiženje u glavnu knjigu nakon odobrenja.
5. 5Izvoz za poreskog savetnika: Na kraju perioda preuzmite proverena knjiženja preko „Izvoz“ u odgovarajućem formatu, na primer za DATEV ili BMD.

Kako Saldek olakšava posao

Saldek vam štedi ručno upisivanje podataka sa računa i potvrda. Svaku izvučenu vrednost proverava u odnosu na dokument, a red za proveru označava vrednosti koje nije mogao da potvrdi. Kada uvezete bankovni izvod, „Usklađivanje“ predlaže podudaranja plaćanja. Završene podatke knjiženja možete izvesti u DATEV ili BMD preko standardizovanih interfejsa.

Kome je Saldek namenjen

Saldek je namenjen samostalnim preduzetnicima, pripadnicima slobodnih profesija i malim preduzećima koja žele uredno da pripreme dokumentaciju iz redovnog poslovanja. Poreskog savetnika možete pozvati u organizaciju kao člana sa ulogom „Računovođa“, kako bi pregledao i izvezao odobrena knjiženja zajedno sa dokumentima.

Delovi korisničkog interfejsa

• „Kontrolna tabla“: Pregled zadataka na čekanju, dokumenata za pregled i ključnih pokazatelja. Dok podešavanje nije završeno, odeljak „Podešavanje“ Vas vraća u čarobnjak za podešavanje.
• „Dokumenti“ i „Pregled“: Upravljajte dokumentima i pratite njihovu obradu, a predloge knjiženja proverite i odobrite u odeljku „Pregled“.
• „Napravi“: Na traci na vrhu pomoću „Otpremi dokument“ otpremate datoteke, pomoću „Izlazna faktura“ pišete račun, pomoću „Unesi knjiženje“ ručno unosite knjiženje, a pomoću „Dodaj kontakt“ dodajete kontakt.
• „Računi“: Pravite izlazne račune i pregledajte ulazne račune iz proverenih dokumenata.
• „Glavna knjiga“: Hronološki pregled svih konačno proknjiženih stavki dnevnika.
• „Kontakti“: Podaci o kupcima i dobavljačima, uključujući UID brojeve i dokaze o proveri u VIES-u.
• „Usaglašavanje“: Povežite bankovne transakcije sa otvorenim stavkama i knjiženjima.
• „Izveštaji“ i „Osnovna sredstva“: Pregledajte, na primer, bilans uspeha i bilans stanja, kao i evidenciju osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije (AfA).
• „Претрага“ i „Izvoz“: Pronađite dokumente i pripremite izvoz za poreske savetnike, na primer za DATEV ili BMD.
• „Naplata“ i „Podešavanja“: Obe stavke su u meniju naloga gore desno. Tu upravljate tarifama, kreditima, ulogama u timu, projektima i kategorijama, integracijama i poreskim podešavanjima.
• „Pitaj Saldek“: Vaš asistent odgovara na pitanja o Vašim dokumentima i knjiženjima uz navođenje izvora, pokazuje Vam gde šta možete da pronađete u Saldeku i predlaže korake koji ne rade ništa dok ih ne potvrdite. Otvarate ga na svakoj stranici tasterima ⌘ J (Mac) ili Ctrl + J (Windows).
• „Obaveštenja“: Zvono na gornjoj traci javlja na primer obrađene dokumente, dokumente primljene e-poštom, nisko stanje kredita i račune kojima uskoro ističe rok ili su dospeli.
• „Pomoć“: Otvara ovu dokumentaciju, prečice na tastaturi, „Kontaktirajte podršku“ i „Vodič kroz proizvod“. U odeljku „Podešavanja“ › „Pomoć i podrška“ pronaći ćete kratke odgovore na česta pitanja i možete da pišete timu Saldeka.
• „Promeni organizaciju“: Ako radite za više organizacija, ovde prelazite sa jedne na drugu ili pomoću „Nova organizacija“ dodajete novu.