Gmail ve Outlook bağlantısı

Google Mail veya Microsoft Outlook hesabınızı doğrudan Saldek'e bağlayabilirsiniz. Yetki verdikten sonra Saldek'in posta kutunuzda fatura aramasını ve faturaların kendi adresinizden gönderilmesini ayrı ayrı açıp kapatırsınız.

Hesabınızı bağlayıp aramayı başlatın

1. 1Entegrasyonları açın: Saldek'te “Ayarlar” > “Entegrasyonlar” bölümüne gidin.
2. 2Hesabınızı bağlayın: Google veya Microsoft'un yanındaki “Bağlan” düğmesini seçin. Okuma ve gönderme izinlerini aynı adımda onaylayın.
3. 3Başlangıç tarihini seçin: “Fatura içe aktar” seçeneğini açın. Saldek aramanın hangi tarihten itibaren yapılacağını sorar. “Son 3 ay”, “Bu yılın başı”, “Geçen yılın başı” veya kendi tarihinizi seçin; hiçbir seçenek önceden işaretli gelmez.
4. 4Aramayı bekleyin: Saldek posta kutunuzu o günden bugüne kadar tarar ve ilerlemeyi gösterir. Arama ücretsizdir.
5. 5İçe aktarılacakları seçin: Sonuçları açın. Kesin faturalar önceden işaretlidir; istediklerinizi işaretleyip “Seçilenleri içe aktar” düğmesini seçin. Kredi yalnızca içe aktardığınız belgeler için kullanılır.
6. 6Eksik izinleri tamamlayın: Onay ekranında bir iznin işaretini kaldırdıysanız Saldek “İzin ekle” uyarısı gösterir.

Hangi e-postalar fatura sayılır

Saldek sabit kurallar uygular ve arama için yapay zekâ kullanmaz. Yapılandırılmış e-faturalar (XRechnung, ZUGFeRD, ebInterface) her zaman sayılır. PDF ve fotoğraflar, konu, dosya adı veya metin Rechnung, Invoice, Fatura, Facture, Fattura, Factura ya da Račun gibi bir fatura sözcüğü taşıyorsa veya gönderen Saldek'in zaten tanıdığı bir tedarikçiyse sayılır. Bültenler, reklamlar, kendi gönderdiğiniz e-postalar ve takvim davetleri dışarıda kalır.

• Kesin: Saldek bunları sonuçlarda önceden işaretler ve yeni e-postalardan otomatik içe aktarır.
• Muhtemel: Bunlar “Önerilenler” altında bekler; içe aktarmak veya yoksaymak için tek tıklama yeterlidir.
• Eki olmayan e-postalar: Yalnızca e-posta metninde bulunan makbuzlar (Uber, Apple veya Amazon gibi) de aday olabilir. Saldek metinden okunabilir bir PDF oluşturur ve orijinal e-postayı arşivlenen orijinal olarak saklar. Bunlar hiçbir zaman otomatik olarak içe aktarılmaz, her zaman sizin kararınızı bekler.

İlk aramadan sonra

Saldek bundan sonra yeni e-postaları aynı kurallarla kontrol eder. Kesin faturalar otomatik içe aktarılır; muhtemel olanlar “İnceleme” bölümündeki “Öneriler” sekmesinde ve “Belgeler” › “Posta önerileri” altında bekler, her birini tek tıklamayla kabul eder veya yoksayarsınız. “Otomatik içe aktarılan” bölümünde kendiliğinden gelenleri 30 gün boyunca görürsünüz.

Daha eskiye bakmak için posta kutusu kartında “Eski e-postaları tara” seçeneğini kullanın ve daha erken bir gün seçin; örneğin “1 yıl önce”, “2 yıl önce” veya “En eski” hızlı seçimleriyle. Kart ardından eski e-postalarda kaç olası fatura bulunduğunu gösterir; “Gözden geçir ve içe aktar” ile neyi alacağınızı seçersiniz. Bunların hiçbiri otomatik içe aktarılmaz; “Yeni gelen e-postaları kontrol et” de yalnızca son kontrolden sonra gelen e-postaları okur ve bunları içe aktarmaz. Bir arama 20.000 e-postaya ulaşırsa en yeni e-postalarda durur ve ne kadar geriye gidebildiğini söyler.

Tam denetim istiyorsanız “Yalnızca ‘Saldek’ etiketli e-postalar” seçeneğini açın. Saldek bu durumda yalnızca Gmail'de “Saldek” etiketi taşıyan veya Outlook'ta “Saldek” klasöründe duran iletileri okur. Etiketi veya klasörü önce oluşturun.

Çalışma biçimi ve bağlantıyı kaldırma

Saldek posta kutunuzu iletileri değiştirmeden veya silmeden okur. Adaylar için göndericinin adını ve alan adını, konuyu ve ek adlarını en fazla 30 gün saklar; e-posta metnini yalnızca değerlendirmek için okur ve e-postayı içe aktarmadıkça saklamaz. İçe aktarmayı kapatmak her şeyi durdurur. Bağlantıyı kesmek adayları da siler.

Belge eklemek için diğer yollar

• E-posta yönlendirme: Faturaları kişisel Saldek gelen adresinize iletin.
• Kendi IMAP sunucunuz: Posta sunucunuzu yalnızca TLS şifrelemesiyle bağlayın. Bu seçenek ileri düzey kullanıcılar içindir.
• Elle yükleme: Belgeleri tarayıcıya sürükleyip bırakarak yükleyin.