Projeler ve kategoriler

Bir proje, bir işe veya girişime ait olan her şeyi bir araya getirir; örneğin bir web sitesi yenileme projesi. Bir kategori, giderleri veya gelirleri kendi belirlediğiniz bir başlık altında toplar; örneğin fuar giderleri. Saldek, adını değiştirebileceğiniz standart kategorilerle gelir.

Proje ve kategorileri yönetme

1. 1Sağ üstteki hesap menüsünü açın, “Ayarlar”ı ve ardından “Projeler ve kategoriler”i seçin.
2. 2“Yeni proje”yi veya kategoriler için “Gider kategorisi ekle” ya da “Gelir kategorisi ekle”yi seçin, bir ad girin ve “Oluştur”u seçin.
3. 3“Yeniden adlandır” ile adı değiştirirsiniz; ad tüm kayıtlarda ve raporlarda değişir. Adı değiştirilmiş bir standart kategori “Standart adı kullan” ile özgün adına döner.
4. 4“Arşivle” ile bir proje veya kategori artık seçim için sunulmaz. Mevcut kayıtlar atamayı korur; “Arşivden çıkar” ile geri getirirsiniz.

Proje ve kategori atama

• Belgeler: İnceleme görünümünde “Proje ve kategori” kartından bir proje ve bir kategori seçin. Seçiminiz hemen kaydedilir ve belgenin kaydına uygulanır. İşlenmiş bir belgede atamayı yalnızca görüntüleyebilirsiniz.
• Satış faturaları: Fatura formunda faturanın ait olduğu “Proje”yi seçin; düzenli bir kopya bunu korur.
• Elle girilen kayıtlar: “Oluştur” › “Kayıt oluştur” ile her satır için bir kategori ve etkin projeler varsa bir proje seçin. Sunulan kategoriler satırın hesabına göre belirlenir.
• Banka, kasa, vergi, alacak ve borç satırları proje veya kategori taşımaz; yalnızca gelirler ve giderler değerlendirilir.

Değerlendirme

“Raporlar” bölümünde bir proje olduğunda “Projeler” sekmesi, işlenmiş bir satır kategori taşıdığında “Kategoriler” sekmesi görünür. Bunlar proje başına gelir, gider ve sonucu, kategori başına da tutarları gösterir.