Ekip ve roller

Saldek’te ekibinizle veya harici vergi danışmanınızla aynı kuruluşta çalışabilirsiniz. Her rol, kişinin görevleri için gereken işlemlere erişim verir.

Saldek’teki roller

Saldek’te yetki düzeyi en yüksekten düşüğe doğru altı rol vardır: Sahip, Yönetici, Muhasebeci, İnceleyici, Üye ve İzleyici. Rol atarken yalnızca kendi seviyenize kadar olan rolleri verebilirsiniz.

• Sahip: En yüksek yetki düzeyidir. Yeni üyeleri yalnızca Sahip davet edebilir ve faturalandırmayı yönetebilir.
• Yönetici: Kuruluş ayarlarını düzenleyebilir ve üyeleri yönetebilir.
• Muhasebeci: Yevmiye Defteri’ndeki kayıtları “Onayla ve işle” eylemiyle kesinleştirebilir, banka hareketlerinin mutabakatını yapabilir, duran varlıkları yönetebilir, AfA çalıştırmasını başlatabilir ve proje ile kategorileri yönetebilir. Harici vergi danışmanları için önerilen roldür.
• İnceleyici: Belgeleri kontrol edip onaylayabilir ama kayıtları kesinleştiremez. Onaylanan taslakları ardından kayıt yetkisi olan biri işler.
• Üye: Belge yükleyebilir ve taslak hazırlayabilir, ancak onaylayamaz ve kayıt işleyemez.
• İzleyici: Belgeleri, kayıtları ve raporları görüntüleyebilir ama hiçbir şeyi değiştiremez.
• Saldek YZ: Üye listesinde “Otomatik” rolüyle ayrı bir satır olarak görünür. Belgeleri okur ve kayıt önerir; ancak yalnızca taslak oluşturur, hiçbir zaman kaydetmez veya onaylamaz.

İzinlere genel bakış

• Kayıtları kesinleştirme: “Muhasebeci”, “Yönetici” veya “Sahip” rolü gerekir. İnceleyiciler, üyeler ve görüntüleyiciler belgeleri kaydedemez.
• Kuruluş ayarları ve üye yönetimi: En az “Yönetici” rolü gerekir.
• Üye davet etme ve faturalandırma: Yalnızca “Sahip” yapabilir.
• Rol atama: Kendi yetki düzeyinize kadar rol verebilirsiniz.
• Genel bakış: “Ekip ve roller” bölümündeki “Rollere genel bakış”, hangi rolün neler yapabildiğini gösterir: “Görüntüleme”, “Yükleme ve taslaklar”, “Onaylama”, “Kayıt ve mutabakat”, “Ayarlar ve ekip” ve “Faturalandırma”.

Pakete göre kullanıcı sınırları

Kuruluşunuzun kullanıcı sınırı seçtiğiniz pakete bağlıdır:

• Starter: en fazla 3 kullanıcı. Davet edilen kişiler “Muhasebeci” rolünü alır. Roller “Sahip” veya “Muhasebeci” olarak değiştirilebilir; önceki bir plandan başka bir rolü olan bir üyeye daha düşük bir rol verilebilir.
• Business: en fazla 10 kullanıcı.
• Pro: en fazla 25 kullanıcı.
• Enterprise: sınırsız kullanıcı (özel anlaşma için “Bize ulaşın”).
• Deneme süresi: Tüm işlevlerle 30 gün boyunca en fazla 3 kullanıcı.

Altı rolün tamamı Business planından itibaren ve deneme süresinde atanır ve değiştirilir; kuruluşunuz daha küçük bir plana geçerse tüm üyeler rollerini korur. Denetim kaydını (“kim, neyi, ne zaman değiştirdi”) yöneticiler ve sahipler “Ayarlar” › “Saklama ve kayıt” bölümünde görür. Görüntüleme Business planından itibaren ve deneme süresinde dahildir; değişiklikler her planda kaydedilir.

Üyeleri yönetme ve davet etme

1. 1“Ayarlar”ı açıp “Ekip ve roller”i seçin.
2. 2Üye davet edin: “Sahip” rolündeyseniz kişinin e-posta adresini girip kendi yetki düzeyinize kadar bir rol atayın.
3. 3Rolü değiştirme veya üyeyi kaldırma: Yöneticiler bu işlemleri üye listesinden yapabilir.