Učitavanje dokumenata i fotografiranje

Učitajte dokumente u Saldek izravno iz preglednika. Sustav obrađuje PDF-ove, slikovne datoteke i tablice, uz pomoć AI-ja prepoznaje iznose i podatke o dobavljaču te priprema knjiženje za pregled.

Podržani formati i vrste dokumenata

• Formati datoteka: JPG, PNG, HEIC, PDF, CSV ili XML, do 25 MB po datoteci.
• Vrste dokumenata: računi s više stavki i poreznih stopa, blagajnički računi i strukturirani e-računi (mogu se očitati ZUGFeRD, Factur-X, XRechnung i ebInterface).
• Bankovni izvodi: uvezite ih u odjeljku „Usklađivanje“ pomoću „Uvezi izvod“. Izvod koji učitate ovdje samo se arhivira: ne dobiva nacrt knjiženja, a njegove se transakcije ne uvoze.

Učitavanje dokumenata u pregledniku

1. 1Otvorite stranicu „Učitaj dokumente“: Gore odaberite „Stvori“ › „Učitaj dokument“ ili gumb „Učitaj dokument“ na stranici „Dokumenti“.
2. 2Dodajte datoteke: povucite dokumente u polje za učitavanje ili odaberite „Pregledaj datoteke“.
3. 3Odredite vrstu dokumenta: po potrebi odaberite odgovarajuću „Vrsta dokumenta“.
4. 4Pričekajte obradu: Saldek prolazi kroz učitavanje, OCR, izdvajanje uz AI i provjeru valjanosti. Kad završi, prikazuje se poruka „n od m spremno za pregled“.

Fotografiranje papirnatih dokumenata pametnim telefonom

Ne postoji zasebna mobilna aplikacija. Otvorite Saldek u pregledniku pametnog telefona i na stranici „Učitaj dokumente“ odaberite „Fotografirajte“ da biste dokument snimili izravno kamerom. Postojeće fotografije učitavate kao i druge datoteke; podržan je i format HEIC.

• Položite dokument na ravnu podlogu i izravnajte ga.
• Snimite cijeli dokument, sa svim rubovima i kutovima.
• Provjerite ima li dovoljno svjetla i je li tekst oštar kako biste izbjegli pogreške pri očitavanju.

Popis dokumenata i prikaz pojedinosti

1. 1Otvorite „Dokumenti“ da biste vidjeli sve unesene dokumente razvrstane po statusu, kao i filtre i opcije za skupne radnje.
2. 2U pojedinostima dokumenta izvornik je prikazan lijevo, a prepoznata polja i kronologija desno.

• Učitano, ali još nije pročitano: Saldek ima datoteku, ali je još nije pročitao, primjerice jer nemate dovoljno kredita. „Pokušaj ponovno” pokreće čitanje.
• „Nije za knjiženje“: dokument ne zahtijeva knjiženje, primjerice ponuda, otpremnica ili bankovni izvod. Saldek ga arhivira bez nacrta knjiženja i navodi razlog.
• „Prije početka knjigovodstva“: dokument je datiran prije Vaše prve poslovne godine i arhivira se bez knjiženja. Da biste ga proknjižili, dodajte raniju poslovnu godinu i zatražite ponovnu provjeru dokumenta.
• „Prijedlozi iz pošte“: mogući računi iz Vašeg povezanog poštanskog pretinca ovdje čekaju Vašu odluku.
• „Plaćanje na čekanju“: kod jednostavnog knjigovodstva filtar „Plaćanje“ prikazuje kupnje čije plaćanje Saldek još nije vidio.

Drugi načini unosa

Tijekom probnog razdoblja i od tarife Starter nadalje, dokumente možete poslati prosljeđivanjem e-pošte, putem usluge Google Drive ili povezanih poštanskih sandučića (Gmail i Outlook), kao i učitati ih u pregledniku. U načinu samo za čitanje bez tarife ne možete učitavati nove dokumente; postojeći dokumenti ostaju vidljivi i dostupni za preuzimanje.