Tim i uloge

U Saldeku možete surađivati s timom ili vanjskim poreznim savjetnikom u istoj organizaciji. Svakoj su ulozi dodijeljene određene ovlasti kako bi članovi mogli obavljati poslove potrebne za svoj rad.

Uloge u Saldeku

Saldek ima šest uloga, poredanih od najviših ovlasti prema najnižima: Vlasnik, Administrator, Računovođa, Revizor, Član i Promatrač. Pri dodjeli uloge možete odabrati samo ulogu na svojoj razini ili nižu.

• Vlasnik: Ima najviše ovlasti. Samo vlasnik može pozivati članove i upravljati naplatom.
• Administrator: Može uređivati postavke organizacije i upravljati članovima.
• Računovođa: Može knjižiti stavke u glavnoj knjizi (odabirom „Odobri i proknjiži“), usklađivati bankovne transakcije, upravljati dugotrajnom imovinom, pokretati obračun AfA-e te upravljati projektima i kategorijama. Preporučena uloga za vanjskog poreznog savjetnika.
• Revizor: Može provjeravati i odobravati dokumente, ali ne može knjižiti. Odobrene nacrte zatim proknjiži osoba s pravom knjiženja.
• Član: Može učitavati dokumente i pripremati nacrte, ali ne može odobravati ni knjižiti.
• Promatrač: Može pregledavati dokumente, knjiženja i izvještaje, ali ništa ne može mijenjati.
• Saldek AI: Prikazuje se kao zaseban redak na popisu članova, s ulogom „Automatski“. Čita dokumente i predlaže knjiženja, ali izrađuje samo nacrte i nikad ne knjiži niti odobrava.

Pregled ovlasti

• Knjiženje: Potrebna je uloga „Računovođa“, „Administrator“ ili „Vlasnik“. Revizori, članovi i promatrači ne mogu knjižiti dokumente.
• Postavke organizacije i upravljanje članovima: Potrebna je uloga „Administrator“ ili viša.
• Pozivanje članova i upravljanje naplatom: Dostupno je samo vlasniku.
• Dodjela uloga: Možete dodijeliti samo ulogu na svojoj razini ili nižu.
• Pregled: U odjeljku „Tim i uloge“ prikaz „Uloge na jednom mjestu“ pokazuje što koja uloga smije: „Čitanje“, „Učitavanje i nacrti“, „Odobravanje“, „Knjiženje i usklađivanje“, „Postavke i tim“ i „Naplata“.

Ograničenja broja korisnika prema tarifi

Broj korisnika ovisi o tarifi Vaše organizacije:

• Starter: do 3 korisnika. Pozvane osobe dobivaju ulogu „Računovođa“. Uloge se mogu promijeniti u „Vlasnik“ ili „Računovođa“, a član s drugom ulogom iz ranijeg plana može dobiti nižu ulogu.
• Business: do 10 korisnika.
• Pro: do 25 korisnika.
• Enterprise: neograničen broj korisnika; pojedinosti dogovarate putem opcije „Obratite nam se“.
• Probno razdoblje: do 3 korisnika tijekom 30 dana, uz sve funkcije.

Svih šest uloga dodjeljuje se i mijenja od plana Business i tijekom probnog razdoblja; ako vaša organizacija prijeđe na manji plan, svi članovi zadržavaju svoju ulogu. Zapisnik aktivnosti („tko je što i kada promijenio“) vide administratori i vlasnici u odjeljku „Postavke“ › „Čuvanje i zapisnik“. Pregled zapisnika uključen je od plana Business i tijekom probnog razdoblja; promjene se bilježe u svakom planu.

Upravljanje članovima i slanje pozivnica

1. 1Otvorite navigaciju: Odaberite „Postavke“, a zatim „Tim i uloge“.
2. 2Pozovite člana: Kao vlasnik unesite adresu e-pošte osobe i dodijelite joj ulogu na svojoj razini ili nižu.
3. 3Promijenite ulogu ili uklonite člana: To mogu učiniti administratori na popisu članova.