Povežite Gmail i Outlook

Povežite Google Mail ili Microsoft Outlook račun kako biste ga koristili za dokumente i račune. Nakon što odobrite pristup, zasebno odaberite hoće li Saldek pretraživati Vaš poštanski sandučić radi pronalaženja računa i hoće li slati račune s Vaše e-adrese.

Povežite račun i pokrenite pretraživanje

1. 1Otvorite integracije: U Saldeku idite na “Postavke” → “Integracije”.
2. 2Povežite svoj račun: Odaberite “Poveži” za Google ili Microsoft, zatim u jednom koraku odobrite dopuštenja za čitanje i slanje.
3. 3Odaberite početni datum: Uključite “Uvezi račune”. Saldek pita od kojeg datuma treba pretraživati. Odaberite “Posljednja 3 mjeseca”, “Od početka ove godine”, “Od početka prošle godine” ili vlastiti datum; ništa nije unaprijed odabrano.
4. 4Pričekajte pretraživanje: Saldek provjerava Vaš poštanski sandučić od tog dana do danas i prikazuje napredak. Pretraživanje je besplatno.
5. 5Odaberite što ćete uvesti: Otvorite rezultate. Određeni su računi unaprijed odabrani; označite one koje želite i odaberite “Uvezi odabrano”. Krediti se koriste samo za dokumente koje uvedete.
6. 6Dodajte nedostajuća dopuštenja: Ako u dijalogu za privolu ne označite neko dopuštenje, Saldek prikazuje “Dodaj dopuštenje”.

Koje se e-poruke računaju kao računi

Saldek primjenjuje fiksna pravila i ne koristi AI za pretraživanje. Strukturirani e-računi (XRechnung, ZUGFeRD, ebInterface) uvijek se računaju. PDF-ovi i fotografije računaju se kada u predmetu, nazivu datoteke ili tekstu postoji riječ za račun kao što su Rechnung, Invoice, Fatura, Facture, Fattura, Factura ili Račun, ili kada je pošiljatelj dobavljač kojeg Saldek već poznaje. Newsletteri, promocije, Vaša vlastita poslana pošta i pozivnice za kalendar izostavljaju se.

• Sigurni: Saldek ih unaprijed odabire u rezultatima i automatski ih uvozi iz novih e-poruka.
• Mogući: Čekaju pod “Prijedlozi” i potreban je jedan Vaš klik da se uvezu ili odbace.
• E-poruke bez privitka: Potvrde koje postoje samo u tekstu e-poruke, primjerice one od Ubera, Applea ili Amazona, također mogu biti kandidati. Saldek pretvara tekst u čitljiv PDF i čuva izvornu e-poruku kao arhivirani original. Nikada se ne uvoze automatski, nego uvijek čekaju Vašu odluku.

Nakon prvog pretraživanja

Saldek zatim provjerava nove e-poruke prema istim pravilima. Sigurni se računi automatski uvoze, a mogući čekaju pod „Prijedlozi“ u odjeljku „Pregled“ i pod „Dokumenti“ › „Prijedlozi iz pošte“, gdje svaki prihvaćate ili odbacujete jednim klikom. Pod „Automatski uvezeno“ možete 30 dana vidjeti što je stiglo samo od sebe.

Za daljnji pregled unatrag odaberite „Pretraži starije e-poruke“ na kartici poštanskog pretinca i raniji datum, primjerice brzim odabirom „Prije 1 godine“, „Prije 2 godine“ ili „Najranije“. Kartica zatim pokazuje koliko je mogućih računa pronađeno u starijim e-porukama; pomoću „Pregledajte i uvezite“ birate što preuzimate. Ništa se ne uvozi automatski, pa ni pomoću „Provjerite novu poštu“, koja čita samo e-poruke pristigle nakon posljednje provjere. Ako pretraživanje dosegne 20 000 e-poruka, zaustavlja se na najnovijima i javlja Vam dokle je stiglo unatrag.

Ako želite potpunu kontrolu, uključite “Samo e-poruke s oznakom ‘Saldek’”. Saldek tada čita samo poruke koje imaju Gmail oznaku “Saldek” ili se nalaze u Outlook mapi “Saldek”. Najprije izradite oznaku ili mapu.

Kako integracija radi i kako je odspojiti

Saldek čita Vaš poštanski sandučić bez mijenjanja ili brisanja poruka. Za kandidate čuva ime i domenu pošiljatelja, predmet i nazive privitaka najviše 30 dana; tekst e-poruke čita se samo radi procjene i ne pohranjuje se osim ako uvezete e-poruku. Isključivanje uvoza zaustavlja sve. Odspajanje također briše kandidate.

Drugi načini slanja dokumenata

• Prosljeđivanje e-pošte: Proslijedite račune na svoju osobnu Saldek adresu za dolaznu poštu.
• Vlastiti IMAP poslužitelj: Povežite svoj poslužitelj e-pošte uz TLS enkripciju.
• Ručno učitavanje: Povucite i ispustite dokumente u Saldek u svom pregledniku.