Téléverser et photographier des documents

Ajoutez vos documents à Saldek depuis votre navigateur. Le logiciel traite les PDF, les images et les tableaux, extrait les montants et les coordonnées des fournisseurs par IA, puis prépare une écriture à vérifier.

Formats et types de documents pris en charge

• Formats de fichier : JPG, PNG, HEIC, PDF, CSV ou XML, jusqu’à 25 Mo par fichier.
• Types de documents : factures avec plusieurs lignes et taux de taxe, reçus et factures électroniques structurées (ZUGFeRD, Factur-X, XRechnung et ebInterface sont pris en charge).
• Relevés bancaires : importez-les dans « Rapprochement » avec « Importer un relevé ». Un relevé téléversé ici est seulement classé : il ne reçoit aucun brouillon d’écriture et ses opérations ne sont pas importées.

Téléverser des documents dans le navigateur

1. 1Ouvrir « Téléverser des documents » : Sélectionnez en haut « Créer » › « Téléverser un document », ou le bouton « Téléverser un document » de la page « Documents ».
2. 2Ajouter les fichiers : faites glisser les documents dans la zone de téléversement ou sélectionnez « Parcourir les fichiers ».
3. 3Indiquer le type de document : si nécessaire, choisissez le « Type de document » approprié.
4. 4Suivre le traitement : Saldek passe par les étapes de téléversement, d’OCR, d’extraction par IA et de validation. Le message « n sur m prêts pour vérification » indique que le traitement est terminé.

Photographier des documents papier avec un smartphone

Saldek ne dispose pas d’application mobile. Ouvrez Saldek dans le navigateur de votre smartphone et sélectionnez « Prendre une photo » sur la page « Téléverser des documents » pour photographier le document directement avec l’appareil photo. Téléversez les photos existantes comme tout autre fichier ; le format HEIC est pris en charge.

• Posez le document à plat et lissez-le.
• Cadrez le document en entier, sans couper les bords.
• Choisissez un bon éclairage et vérifiez que le texte est net pour limiter les erreurs de lecture.

Liste des documents et vue détaillée

1. 1Ouvrir « Documents » : les documents ajoutés sont classés par état. Vous pouvez les filtrer et lancer des actions groupées.
2. 2Consulter le détail d’un document : l’aperçu de l’original s’affiche à gauche ; les champs extraits et l’historique figurent à droite.

• Importé, mais pas encore lu : Saldek a reçu le fichier mais ne l’a pas encore lu, par exemple parce que votre crédit est insuffisant. « Réessayer » lance la lecture.
• « Non comptabilisable » : le document ne nécessite aucune écriture, par exemple un devis, un bon de livraison ou un relevé bancaire. Saldek le classe sans brouillon d’écriture et indique la raison.
• « Avant le début de la comptabilité » : le document est daté d’avant votre premier exercice fiscal et il est classé sans écriture. Pour le comptabiliser, créez l’exercice antérieur et faites revérifier le document.
• « Suggestions de la boîte » : les factures possibles de votre boîte e-mail connectée attendent ici votre décision.
• « Paiement en attente » : en comptabilité recettes-dépenses, le filtre « Paiement » affiche les achats dont Saldek n’a pas encore vu le paiement.

Autres moyens d’ajouter des documents

Pendant l'essai et à partir du forfait Starter, vous pouvez envoyer des documents par transfert d'e-mails, Google Drive ou boîtes de messagerie connectées (Gmail et Outlook), ainsi que les téléverser dans le navigateur. En mode lecture seule sans forfait, vous ne pouvez pas téléverser de nouveaux documents ; les documents existants restent visibles et téléchargeables.