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Factures

Créer une facture

La rubrique « Factures » regroupe vos factures clients et fournisseurs. Vous y consultez les montants impayés et en retard, la répartition des échéances (balance âgée) et le délai moyen de paiement sur les 90 derniers jours.

Créer une facture client

  1. Ouvrir « Factures » : dans le menu principal, sélectionnez « Factures », puis cliquez sur « Nouvelle facture », ou sélectionnez en haut « Créer » › « Facture de vente ».
  2. Choisir le client : sélectionnez un contact existant dans « Contacts » ou créez-en un nouveau.
  3. Saisir les lignes et la taxe : indiquez la description, la quantité et le prix. Pour chaque ligne, sélectionnez le code taxe correspondant à votre pays.
  4. Définir le délai de paiement : indiquez la date d’échéance de la facture.
  5. Choisir le projet et le design : si besoin, sélectionnez le « Projet » facturé et le « Design de facture » de cette facture.
  6. Finaliser la facture : générez le document. Saldek crée un PDF conforme à la norme DIN 5008, avec, en option, un « GiroCode (QR EPC) » pour effectuer un virement SEPA par scan ou une « QR-facture suisse (CH) » pour la Suisse. S’il manque un compte bancaire pour cela, ajoutez-le avec « Ajouter un compte bancaire ».
Aperçu des factures avec indicateurs, échéances et liste des factures
Étape 1 : l’aperçu présente les factures impayées et les indicateurs clés.
Formulaire de création d’une facture client avec le client, les lignes et les codes taxe
Étapes 2 à 4 : choisissez le client, saisissez les lignes et leurs codes taxe, puis définissez l’échéance.

Petites entreprises, factures récurrentes et plus

  • Petites entreprises : lorsque le régime de la petite entreprise (Kleinunternehmer) est activé, la facture ne comporte pas de TVA et mentionne l’exonération légale (code taxe KU/U30). Le suivi du chiffre d’affaires intégré vous avertit à temps si vous approchez des seuils, mais ne bloque pas les opérations.
  • Factures récurrentes : dupliquez une facture finalisée en brouillon récurrent avec « Dupliquer en récurrent ». La copie reprend le projet de la facture. Cette fonction est incluse à partir de la formule Business et pendant l'essai.
  • Factures fournisseurs et virements SEPA : les factures fournisseurs sont créées à partir des documents que vous avez téléversés et approuvés dans la section « Révision ». Pour les factures fournisseurs approuvées et impayées, vous pouvez créer un fichier de virement SEPA (pain.001), à condition d’avoir renseigné un compte bancaire en EUR et l’IBAN du fournisseur.
  • Design de facture et logo : dans « Paramètres » › « Général », choisissez le « Design de facture » et téléversez votre « Logo », qui apparaît sur vos factures. Pour une seule facture, modifiez le design dans le formulaire de facture.
  • Annuler une facture : dans le menu ⋯ de la facture, choisissez « Annuler la facture ». La facture est annulée et conservée comme annulée. Si elle a un brouillon d’écriture non comptabilisé, celui-ci est supprimé ; pour une facture comptabilisée, Saldek crée dans le grand livre un brouillon d’extourne que vous comptabilisez. Dès qu’un paiement est enregistré, la facture ne peut plus être annulée.

Questions fréquentes

Puis-je créer des factures récurrentes ?

Oui. Choisissez « Dupliquer en récurrent » sur une facture existante. Saldek en crée une copie sous forme de brouillon récurrent. Cette fonction est incluse à partir de la formule Business et pendant l'essai.

Quelles règles s’appliquent aux petites entreprises ?

Les petites entreprises (Kleinunternehmer) émettent des factures sans TVA, accompagnées de la mention légale d’exonération. Saldek surveille les seuils de chiffre d’affaires et vous avertit s’ils sont dépassés, sans bloquer vos opérations.

Comment régler les factures fournisseurs ?

Pour les factures fournisseurs vérifiées et approuvées, vous pouvez télécharger un fichier de paiement SEPA (pain.001) à utiliser dans votre banque en ligne. Vous devez disposer d’un compte bancaire actif en EUR avec IBAN/BIC et de l’IBAN valide du fournisseur.

Comment annuler une facture ?

Dans le menu ⋯ de la facture, choisissez « Annuler la facture ». La facture est conservée comme annulée. Si elle est déjà comptabilisée, un brouillon d’extourne est créé dans le grand livre pour que vous le comptabilisiez ; cette action est irréversible. Dès qu’un paiement est enregistré, la facture ne peut plus être annulée.

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