Équipe & rôles

Dans Saldek, vous pouvez collaborer au sein d'une même organisation avec votre équipe ou votre conseiller fiscal externe. Les autorisations dépendent du rôle attribué à chaque personne, qui peut ainsi effectuer les actions nécessaires à ses fonctions.

Les rôles dans Saldek

Saldek propose six rôles, classés du plus élevé au moins élevé : Propriétaire, Administrateur, Comptable, Réviseur, Membre et Observateur. Lorsqu'une personne attribue un rôle, elle ne peut choisir qu'un rôle de niveau égal ou inférieur au sien.

• Propriétaire (Owner) : niveau d'autorisation le plus élevé. Seul le propriétaire peut inviter de nouveaux membres et gérer la facturation.
• Administrateur : peut modifier les paramètres de l'organisation et gérer les membres.
• Comptable : peut comptabiliser les écritures dans le Grand livre avec l'action « Approuver et comptabiliser », rapprocher les opérations bancaires, gérer les immobilisations, lancer le calcul de l'AfA et gérer les projets et catégories. C'est le rôle conseillé pour le conseiller fiscal externe.
• Réviseur : peut vérifier et valider les documents, mais pas comptabiliser. Une personne autorisée à comptabiliser comptabilise ensuite les brouillons validés.
• Membre : peut téléverser des documents et préparer des brouillons, mais ne peut ni valider ni comptabiliser.
• Observateur : peut consulter les documents, les écritures et les rapports, mais ne peut rien modifier.
• Saldek IA : apparaît comme une ligne à part dans la liste des membres, avec le rôle « Automatique ». Elle lit les documents et suggère des écritures, mais ne crée que des brouillons et ne comptabilise ni n’approuve jamais.

Autorisations en un coup d'œil

• Comptabilisation : nécessite le rôle « Comptable », « Administrateur » ou « Propriétaire ». Les rôles « Réviseur », « Membre » et « Observateur » ne peuvent pas comptabiliser de justificatifs.
• Paramètres de l'organisation et gestion des membres : nécessitent au minimum le rôle « Administrateur ».
• Invitations et facturation : réservées au rôle « Propriétaire ».
• Attribution des rôles : vous ne pouvez attribuer qu'un rôle de niveau égal ou inférieur au vôtre.
• Vue d’ensemble : dans « Équipe & rôles », l’« Aperçu des rôles » indique ce que chaque rôle peut faire : « Lecture », « Import et brouillons », « Validation », « Comptabilisation et rapprochement », « Paramètres et équipe » et « Facturation ».

Limites d'utilisateurs selon le forfait

Le nombre d'utilisateurs autorisé dépend du forfait de votre organisation :

• Starter : jusqu'à 3 utilisateurs. Les personnes invitées reçoivent le rôle « Comptable ». Un rôle peut être changé en « Propriétaire » ou « Comptable », et un membre ayant un autre rôle issu d'une formule précédente peut recevoir un rôle inférieur.
• Business : jusqu'à 10 utilisateurs.
• Pro : jusqu'à 25 utilisateurs.
• Enterprise : nombre d'utilisateurs illimité (accord personnalisé en sélectionnant « Nous contacter »).
• Essai : jusqu'à 3 utilisateurs et accès à toutes les fonctionnalités pendant 30 jours.

Les six rôles s'attribuent et se modifient à partir de la formule Business et pendant l'essai ; si votre organisation passe à une formule inférieure, chaque membre conserve son rôle. Les administrateurs et les propriétaires consultent le journal d'audit, qui indique qui a modifié quoi et quand, dans « Paramètres » › « Conservation & historique ». Sa consultation est incluse à partir de la formule Business et pendant l'essai ; les modifications sont enregistrées avec toutes les formules.

Gérer et inviter des membres

1. 1Dans la navigation, ouvrez « Paramètres », puis sélectionnez « Équipe & rôles ».
2. 2En tant que propriétaire, saisissez l'adresse e-mail de la personne et attribuez-lui un rôle de niveau égal ou inférieur au vôtre.
3. 3Les administrateurs peuvent modifier le rôle d'un membre ou le supprimer depuis la liste des membres.