Projets et catégories

Un projet regroupe tout ce qui relève d’une mission ou d’une opération, par exemple la refonte d’un site web. Une catégorie regroupe des charges ou des produits sous un intitulé de votre choix, par exemple les frais de salon. Saldek fournit des catégories standard que vous pouvez renommer.

Gérer les projets et les catégories

1. 1Ouvrez le menu du compte en haut à droite, sélectionnez « Paramètres », puis « Projets et catégories ».
2. 2Sélectionnez « Nouveau projet » ou, pour les catégories, « Ajouter une catégorie de charges » ou « Ajouter une catégorie de produits », saisissez un nom et sélectionnez « Créer ».
3. 3« Renommer » modifie un nom dans toutes les écritures et tous les rapports. Une catégorie standard renommée retrouve son nom d’origine avec « Utiliser le nom standard ».
4. 4« Archiver » retire un projet ou une catégorie des choix proposés. Les écritures existantes conservent l’attribution ; « Restaurer » le rétablit.

Attribuer des projets et des catégories

• Documents : dans la vue de révision, choisissez un projet et une catégorie sur la carte « Projet et catégorie ». Votre choix est enregistré immédiatement et s’applique à l’écriture du document. Pour un document comptabilisé, l’attribution est seulement affichée.
• Factures de vente : dans le formulaire de facture, choisissez le « Projet » facturé ; une copie récurrente le reprend.
• Écritures manuelles : avec « Créer » › « Saisir une écriture », choisissez une catégorie pour chaque ligne et, dès qu’il existe des projets actifs, un projet. Les catégories proposées dépendent du compte de la ligne.
• Les lignes de banque, de caisse, de taxe, de créances et de dettes ne portent ni projet ni catégorie ; seuls les produits et les charges sont analysés.

Analyser

Dans « Rapports », l’onglet « Projets » apparaît dès qu’il existe un projet, et l’onglet « Catégories » dès qu’une ligne comptabilisée porte une catégorie. Ils présentent les produits, les charges et le résultat par projet, et les montants par catégorie.