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Démarrage rapide
Saldek prépare votre comptabilité : vous téléversez un document, Saldek en extrait les données et prépare une écriture, puis vous la vérifiez et l’approuvez. Ce guide vous accompagne tout au long du processus.
Ce dont vous avez besoin
- Un compte : inscrivez-vous avec votre adresse e-mail professionnelle, puis confirmez-la. Saldek n’accepte pas les adresses de services d’e-mail jetables.
- Un document à essayer : une facture fournisseur ou un reçu au format PDF, JPG, PNG ou HEIC, jusqu’à 25 Mo par fichier.
Votre première écriture en cinq étapes
- Créer votre compte et configurer l’organisation : lors de l’inscription, indiquez votre nom, votre adresse e-mail professionnelle, un mot de passe, le nom de votre organisation, votre pays et votre langue, puis confirmez votre adresse e-mail avec le lien reçu. À la première connexion, l’assistant de configuration vous guide à travers « Entreprise », « Activité et fiscalité », « Devise et exercice fiscal », « Plan comptable » et « Premiers documents ». Votre période d’essai, avec toutes les fonctionnalités, commence à l’inscription.
- Ouvrir « Téléverser des documents » : Sélectionnez en haut « Créer » › « Téléverser un document », ou le bouton « Téléverser un document » de la page « Documents ». Déposez ensuite votre fichier dans la zone prévue ou choisissez « Parcourir les fichiers ».
- Laisser Saldek lire le document : Saldek extrait le fournisseur, la date, les montants, les taux de taxe et les lignes, puis prépare l’écriture. Suivez l’avancement dans la file de traitement.
- Vérifiez le document dans « Vérification » : ouvrez-le pour comparer l'original avec les champs extraits. Saldek signale les valeurs que vous devez vérifier. Corrigez les erreurs.
- Approuver : sélectionnez « Approuver et comptabiliser ». L’écriture est alors créée dans le grand livre.
Terminer la configuration plus tard
Chaque étape de l’assistant de configuration propose « Terminer plus tard ». Vous arrivez alors sur le « Tableau de bord » à chaque connexion ; sa section « Configuration » vous ramène à l’assistant avec « Faire maintenant » jusqu’à ce que vous l’ayez terminé. L’assistant est suivi par la personne qui a créé l’organisation ; les membres invités arrivent directement sur le « Tableau de bord ».
Et ensuite ?
- Ajoutez des documents sans les téléverser manuellement : transférez-les à votre adresse de réception ou importez-les depuis votre messagerie et Google Drive (à partir du forfait Starter).
- Créez vos factures et établissez-les au format électronique.
- Importez un relevé bancaire et associez les paiements.
- Exportez les données à transmettre à votre cabinet comptable.
Questions fréquentes
Ai-je besoin d’une carte bancaire pour la période d’essai ?
Non. Après votre inscription, vous bénéficiez pendant 30 jours de toutes les fonctionnalités et des crédits inclus, sans carte bancaire. À l'issue de l'essai, choisissez un forfait ; sans forfait, votre compte reste consultable et exportable.
Saldek comptabilise-t-il automatiquement les écritures ?
Non. L’IA prépare uniquement des propositions. Une écriture n’est comptabilisée qu’après approbation par une personne disposant du rôle requis.
Quels fichiers puis-je téléverser ?
JPG, PNG, HEIC, PDF, CSV ou XML (par exemple une facture électronique), jusqu’à 25 Mo par fichier.
Mon cabinet comptable peut-il travailler avec moi ?
Oui. Invitez ses membres avec le rôle « Comptable ». Ils pourront consulter les écritures approuvées et leurs pièces justificatives originales, puis les exporter.
Puis-je terminer la configuration plus tard ?
Oui. Sélectionnez « Terminer plus tard » à n’importe quelle étape de l’assistant de configuration. La section « Configuration » du « Tableau de bord » vous y ramène jusqu’à ce que la configuration soit terminée.
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