Conseil fiscal

Inviter un conseiller fiscal

Invitez votre conseiller fiscal depuis la gestion des membres pour lui donner accès à Saldek. Votre cabinet pourra consulter les écritures vérifiées et les justificatifs d'origine archivés, et lancer les exports de son côté.

Conditions et rôles

Droit d'invitation : seules les personnes ayant le rôle « Propriétaire » peuvent inviter des membres dans l'organisation et gérer les paramètres de facturation.
Rôle conseillé : attribuez à votre conseiller fiscal le rôle « Comptable ». Il pourra ainsi consulter les écritures validées et les justificatifs d'origine, et effectuer des exports.
Limites d'accès : les conseillers fiscaux externes ne peuvent ni gérer l'organisation ni modifier la facturation ou le forfait. Ces actions sont réservées au rôle « Propriétaire ».
Limites du forfait : le nombre maximal de membres dépend de votre forfait (« Starter » : 3 utilisateurs, « Business » : 10 utilisateurs, « Pro » : 25 utilisateurs ; jusqu'à 3 utilisateurs pendant l'essai de 30 jours).
Pas de portail distinct : Saldek ne propose pas de portail réservé aux cabinets. Les membres invités se connectent à l'application web Saldek habituelle.

Inviter un conseiller en quatre étapes

Ouvrez le menu du compte en haut à droite, sélectionnez « Paramètres », puis « Équipe & rôles ».
Sous « Inviter un collaborateur », saisissez l'adresse e-mail professionnelle de votre conseiller fiscal et choisissez le rôle « Comptable ».
Sélectionnez « Envoyer l'invitation ». Votre conseiller fiscal pourra alors utiliser la même interface web Saldek que vous et consulter les écritures validées ainsi que les justificatifs d'origine.

Page des membres dans les paramètres, avec la fenêtre d'invitation ouverte et le choix du rôle — Étapes 1 à 4 : dans « Paramètres » > « Équipe & rôles », invitez de nouveaux membres et attribuez-leur le rôle « Comptable ».

Vous pouvez aussi demander à « Demander à Saldek » d’inviter votre conseiller fiscal : la carte proposée ouvre l’invitation avec le rôle « Comptable », et rien ne se passe tant que vous ne l’utilisez pas. Si votre cabinet suit plusieurs organisations dans Saldek, il passe de l’une à l’autre avec « Changer d'organisation ».

Les cabinets de conseil fiscal et les autres professionnels de la comptabilité peuvent postuler au programme partenaires de Saldek sur la page « Devenir partenaire ».

Sujets associés

Questions fréquentes

Qui peut inviter mon conseiller fiscal ?

Seule la personne ayant le rôle « Propriétaire » dans l'organisation peut l'inviter. Elle lui attribue le rôle « Comptable ». Le nombre de membres autorisé dépend de votre forfait.

Quel rôle attribuer à mon cabinet comptable ?

Attribuez-lui le rôle « Comptable ». Il pourra consulter les écritures et les justificatifs et créer des exports, sans accéder aux fonctions réservées au propriétaire, comme la facturation ou la gestion des membres.

Les cabinets comptables disposent-ils d'un portail dédié ?

Non. Les conseillers fiscaux invités utilisent la même application web que les autres membres de l'organisation.

Dernière mise à jour: 10 octobre 2026