Inviti il consulente fiscale

Invitando il Suo consulente fiscale tra i membri dell'organizzazione, gli consente di accedere direttamente a Saldek. Potrà consultare le registrazioni verificate e i relativi documenti originali archiviati e avviare le esportazioni.

Requisiti e ruoli

• Chi può invitare: solo chi ha il ruolo «Proprietario» può invitare nuovi membri e gestire le impostazioni di fatturazione.
• Ruolo consigliato: assegni al consulente fiscale il ruolo «Contabile». Potrà così consultare le registrazioni approvate e i documenti originali ed effettuare esportazioni.
• Limiti delle autorizzazioni: i consulenti fiscali esterni non possono gestire l'organizzazione né modificare le opzioni di fatturazione o del piano; queste operazioni sono riservate al Proprietario.
• Limiti del piano: il numero massimo di membri dipende dal Suo piano («Starter»: 3 utenti, «Business»: 10 utenti, «Pro»: 25 utenti; fino a 3 utenti durante il periodo di prova di 30 giorni).
• Nessun portale separato: Saldek non dispone di un portale dedicato agli studi fiscali. I membri invitati accedono alla normale applicazione web di Saldek.

Invitare un consulente in quattro passaggi

1. 1Apra il menu account in alto a destra, selezioni «Impostazioni» e poi «Team & ruoli».
2. 2In «Inviti un collega», inserisca l'indirizzo email di lavoro del consulente fiscale e gli assegni il ruolo «Contabile».
3. 3Selezioni «Invii invito». Il consulente lavorerà nella stessa applicazione web di Saldek e potrà vedere le registrazioni approvate e i documenti originali.

Può anche chiedere a «Chieda a Saldek» di invitare il Suo consulente fiscale: la scheda proposta apre l'invito con il ruolo «Contabile» e non succede nulla finché Lei non la usa. Se il Suo studio segue più organizzazioni in Saldek, passa dall'una all'altra con «Cambia organizzazione».

Gli studi di consulenza fiscale e gli altri professionisti contabili possono candidarsi al programma partner di Saldek dalla pagina «Diventa partner».

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