Introduzione

Saldek è un software web di precontabilità assistita dall'IA, pensato per lavoratori autonomi e piccole imprese nell'Unione europea. Non sostituisce la consulenza fiscale. Offre pacchetti paese completi per Austria e Germania e un pacchetto base per gli altri Paesi dell'UE, la Svizzera e il Liechtenstein. Si usa nel browser: al momento non è disponibile un'app per dispositivi mobili.

Il flusso di lavoro, dal documento all'esportazione

In Saldek il processo segue una sequenza precisa: Lei acquisisce un documento, Saldek ne legge i dati e prepara una proposta di registrazione contabile. Lei controlla la bozza; la registrazione viene contabilizzata solo dopo l'approvazione di una persona con il ruolo richiesto. A quel punto i dati sono pronti per essere esportati al Suo consulente fiscale.

1. 1Acquisisca il documento: lo carichi nel browser con «Crea» › «Carica documento» in alto oppure, dal piano Starter in poi, lo invii tramite e-mail o un servizio collegato.
2. 2Lasci che Saldek estragga i dati: legge fornitore, data, importi, aliquote IVA e righe, poi verifica ogni valore rispetto al documento.
3. 3Controlli la proposta: nella sezione «Revisione» della barra di navigazione, affiancati al documento originale trova i dati estratti e la scrittura contabile proposta, con il conto e il codice IVA.
4. 4Approva la registrazione: verifichi i valori contrassegnati, corregga i dati se necessario e selezioni «Approva e contabilizza». Saldek aggiunge la registrazione al libro mastro dopo l'approvazione.
5. 5Esporti i dati per il Suo consulente fiscale: alla fine del periodo scarichi le registrazioni verificate con «Esportazione», nel formato adatto, per esempio DATEV o BMD.

Come Saldek Le fa risparmiare tempo

Saldek le evita di digitare a mano i dati di fatture e ricevute. Verifica ogni valore estratto rispetto al documento e la coda di verifica contrassegna i valori che non ha potuto confermare. Quando importa un estratto conto bancario, «Riconciliazione» suggerisce gli abbinamenti dei pagamenti. Può anche esportare i dati contabili finalizzati verso DATEV o BMD tramite interfacce standardizzate.

A chi è destinato Saldek

Saldek è pensato per imprenditori individuali, liberi professionisti e piccole imprese che vogliono tenere in ordine i documenti di ogni giorno. Può invitare il Suo consulente fiscale nell'organizzazione con il ruolo di «Contabile»: potrà consultare ed esportare le registrazioni approvate e i relativi documenti.

Le sezioni dell'interfaccia

• Cruscotto: riepiloga attività, verifiche in sospeso e indicatori principali. Finché la configurazione non è completa, la sezione «Configurazione» La riporta alla procedura guidata di configurazione.
• Documenti e Revisione: gestisca i documenti, ne controlli lo stato di elaborazione e verifichi e approvi le proposte di registrazione in «Revisione».
• Crea: nella barra in alto usi «Carica documento» per aggiungere file, «Fattura di vendita» per scrivere una fattura, «Registra scrittura» per inserire una registrazione a mano oppure «Aggiungi contatto» per creare un contatto.
• Fatture: crei fatture attive e consulti quelle passive ricavate dai documenti verificati.
• Libro mastro: consulti in ordine cronologico tutte le righe di giornale contabilizzate.
• Contatti: gestisca clienti e fornitori, con numeri UID e prove delle verifiche VIES.
• Riconciliazione: abbini le transazioni bancarie alle partite aperte e alle registrazioni.
• Rapporti e Cespiti: consulti prospetti come conto economico e stato patrimoniale e il registro dei cespiti con il calcolo degli ammortamenti.
• Cerca ed Esportazione: cerchi tra i documenti e prepari file per il consulente fiscale, per esempio in formato DATEV o BMD.
• Fatturazione e Impostazioni: si trovano entrambe nel menu account in alto a destra. Qui gestisca piano, crediti, ruoli del team, progetti e categorie, integrazioni e impostazioni fiscali.
• Chieda a Saldek: il Suo assistente risponde alle domande sui Suoi documenti e sulle Sue registrazioni citando le fonti, Le mostra dove trovare le funzioni in Saldek e propone passaggi che non fanno nulla finché Lei non li conferma. Lo apra da qualsiasi pagina con ⌘ J (Mac) o Ctrl + J (Windows).
• Notifiche: la campanella nella barra in alto segnala per esempio i documenti elaborati, i documenti arrivati via e-mail, i crediti in esaurimento e le fatture in scadenza o scadute.
• Guida: apre questa documentazione, le scorciatoie da tastiera, «Contatta l'assistenza» e il «Tour del prodotto». In «Impostazioni» › «Aiuto e assistenza» trova risposte brevi alle domande frequenti e può scrivere al team di Saldek.
• Cambia organizzazione: se lavora per più organizzazioni, passi dall'una all'altra oppure ne aggiunga un'altra con «Nuova organizzazione».