Team & ruoli

In Saldek può collaborare con il Suo team o con il consulente fiscale esterno all'interno della stessa organizzazione. I ruoli definiscono le autorizzazioni di ciascun membro, in modo che ognuno possa svolgere le attività necessarie al proprio incarico.

Ruoli disponibili in Saldek

Saldek prevede sei ruoli, in ordine decrescente: Proprietario, Amministratore, Contabile, Revisore, Membro e Visualizzatore. Quando assegna un ruolo, può scegliere solo tra quelli pari o inferiori al proprio.

• Proprietario (Owner): dispone del livello di autorizzazione più alto. Solo il Proprietario può invitare membri e gestire la fatturazione.
• Amministratore: può modificare le impostazioni dell'organizzazione e gestire i membri.
• Contabile: può contabilizzare le registrazioni nel libro mastro con «Approvi e registri», riconciliare i movimenti bancari, gestire i cespiti, avviare il ciclo AfA e gestire progetti e categorie. È il ruolo consigliato per il consulente fiscale esterno.
• Revisore: può verificare e approvare i documenti, ma non contabilizzarli. Le bozze approvate vengono poi registrate da una persona autorizzata a contabilizzare.
• Membro: può caricare documenti e preparare bozze, ma non può approvare né contabilizzare.
• Visualizzatore: può consultare documenti, registrazioni e report, ma non può modificare nulla.
• Saldek IA: compare come riga a sé nell'elenco dei membri, con il ruolo «Automatico». Legge i documenti e suggerisce le registrazioni, ma crea solo bozze e non registra né approva mai.

Riepilogo delle autorizzazioni

• Contabilizzare: è necessario il ruolo Contabile, Amministratore o Proprietario. Revisori, Membri e Visualizzatori non possono contabilizzare i documenti.
• Impostazioni dell'organizzazione e gestione dei membri: è necessario almeno il ruolo Amministratore.
• Invitare membri e gestire la fatturazione: attività riservate al Proprietario.
• Assegnare ruoli: può assegnare solo un ruolo pari o inferiore al proprio livello di autorizzazione.
• Panoramica: in «Team & ruoli», la «Panoramica dei ruoli» mostra che cosa può fare ogni ruolo: «Lettura», «Caricamento e bozze», «Approvazione», «Registrazione e riconciliazione», «Impostazioni e team» e «Fatturazione».

Limiti di utenti per piano

Il numero di utenti ammessi dipende dal piano scelto per l'organizzazione:

• Starter: fino a 3 utenti. Le persone invitate ricevono il ruolo «Contabile». I ruoli si possono cambiare in «Proprietario» o «Contabile», e a un membro con un altro ruolo di un piano precedente si può assegnare un ruolo inferiore.
• Business: fino a 10 utenti.
• Pro: fino a 25 utenti.
• Enterprise: utenti illimitati; condizioni da concordare tramite «Contattaci».
• Periodo di prova: fino a 3 utenti per 30 giorni, con accesso a tutte le funzioni.

Tutti e sei i ruoli si assegnano e si modificano dal piano Business e durante il periodo di prova; se la Sua organizzazione passa a un piano inferiore, ogni membro mantiene il proprio ruolo. Il registro di audit («chi ha modificato cosa e quando») è visibile ad amministratori e proprietari in «Impostazioni» › «Conservazione e registro». La consultazione è inclusa dal piano Business e durante il periodo di prova; le modifiche vengono registrate con ogni piano.

Gestire e invitare i membri

1. 1Apra «Impostazioni» e selezioni «Team & ruoli».
2. 2In qualità di Proprietario, inserisca l'indirizzo email della persona da invitare e le assegni un ruolo pari o inferiore al Suo.
3. 3Gli Amministratori possono modificare i ruoli o rimuovere membri dall'elenco.