Per iniziare
Avvio rapido
Saldek prepara la contabilità al posto Suo: Lei carica un documento, Saldek ne legge i dati e predispone una registrazione, poi Lei la controlla e la approva. Questa guida La accompagna lungo il processo.
Che cosa Le serve
- Un account: si registri con il Suo indirizzo e-mail aziendale e lo verifichi. Saldek non accetta indirizzi di servizi e-mail usa e getta.
- Un documento di prova: una fattura passiva o uno scontrino in formato PDF, JPG, PNG o HEIC, fino a 25 MB per file.
La prima registrazione in cinque passaggi
- Crei l'account e configuri l'organizzazione: alla registrazione inserisca nome, indirizzo e-mail aziendale, una password, il nome dell'organizzazione, il Paese e la lingua, poi verifichi l'indirizzo e-mail con il link ricevuto. Al primo accesso la procedura guidata di configurazione La accompagna attraverso «Azienda», «Settore e imposte», «Valuta ed esercizio fiscale», «Piano dei conti» e «Primi documenti». Il periodo di prova con tutte le funzionalità inizia con la registrazione.
- Apra «Carica documenti»: selezioni in alto «Crea» › «Carica documento» oppure il pulsante «Carica documento» nella pagina «Documenti». Poi trascini il file nell'area di caricamento oppure scelga «Sfogli i file».
- Attenda che Saldek legga il documento: il sistema rileva fornitore, data, importi, aliquote fiscali e voci, quindi prepara la registrazione. Può seguire l'avanzamento nella coda di elaborazione.
- Verifichi il documento in «Verifica»: lo apra per confrontare l'originale con i campi estratti. Saldek contrassegna i valori che lei deve verificare. Corregga gli errori.
- Approvi la proposta: selezioni «Approvi e registri». Solo allora la registrazione verrà inserita nel Libro mastro.
Completare la configurazione più tardi
Ogni passaggio della procedura guidata di configurazione offre «Completa più tardi». Da quel momento, all'accesso arriva al «Cruscotto», dove la sezione «Configurazione» La riporta alla procedura con «Esegua ora» finché non l'ha completata. La procedura è seguita dalla persona che ha creato l'organizzazione; i membri invitati arrivano direttamente al «Cruscotto».
Come proseguire
- Acquisisca documenti senza caricarli manualmente: li inoltri all'indirizzo di ricezione oppure li importi dalla casella di posta o da Google Drive (dal piano Starter in poi).
- Crei le Sue fatture e le emetta come fatture elettroniche.
- Importi un estratto conto e abbini i pagamenti.
- Esporti i dati per il Suo consulente fiscale.
Domande frequenti
Serve una carta di credito per il periodo di prova?
No. Dopo la registrazione ha accesso per 30 giorni a tutte le funzionalità con i crediti inclusi e senza carta di credito. Al termine del periodo di prova scelga un piano; senza un piano il Suo account resta consultabile ed esportabile.
Saldek contabilizza le registrazioni in automatico?
No. L'IA prepara soltanto proposte. Una persona con il ruolo richiesto deve approvarle prima che la registrazione venga contabilizzata.
Quali file posso caricare?
Può caricare file JPG, PNG, HEIC, PDF, CSV o XML (per esempio una fattura elettronica), fino a 25 MB per file.
Il mio consulente fiscale può collaborare?
Sì. Lo inviti con il ruolo di «Contabile». Potrà consultare ed esportare le registrazioni approvate insieme ai documenti originali.
Posso completare la configurazione più tardi?
Sì. Selezioni «Completa più tardi» in qualsiasi passaggio della procedura guidata. La sezione «Configurazione» del «Cruscotto» La riporta alla procedura finché la configurazione non è completa.
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