Progetti e categorie

Un progetto raggruppa tutto ciò che riguarda un incarico o un'iniziativa, per esempio il rifacimento di un sito web. Una categoria raggruppa costi o ricavi sotto un titolo scelto da Lei, per esempio le spese per fiere. Saldek include categorie standard che può rinominare.

Gestire progetti e categorie

1. 1Apra il menu account in alto a destra, selezioni «Impostazioni» e poi «Progetti e categorie».
2. 2Selezioni «Nuovo progetto» oppure, per le categorie, «Aggiungi categoria di costo» o «Aggiungi categoria di ricavo», inserisca un nome e selezioni «Crea».
3. 3Con «Rinomina» cambia un nome, che si aggiorna in tutte le registrazioni e in tutti i rapporti. Una categoria standard rinominata torna al nome originale con «Usa il nome standard».
4. 4Con «Archivia» un progetto o una categoria non viene più proposto nella selezione. Le registrazioni esistenti mantengono l’assegnazione; con «Ripristina» lo recupera.

Assegnare progetti e categorie

• Documenti: nella vista di revisione scelga un progetto e una categoria nella scheda «Progetto e categoria». La scelta viene salvata subito e vale per la registrazione del documento. Per un documento registrato, l'assegnazione è solo visualizzata.
• Fatture di vendita: nel modulo della fattura scelga il «Progetto» fatturato; una copia ricorrente lo mantiene.
• Registrazioni manuali: con «Crea» › «Registra scrittura» scelga una categoria per ogni riga e, se esistono progetti attivi, un progetto. Le categorie proposte dipendono dal conto della riga.
• Le righe di banca, cassa, imposte, crediti e debiti non hanno progetto né categoria; vengono analizzati solo ricavi e costi.

Analizzare

In «Rapporti» compare la scheda «Progetti» non appena esiste un progetto e la scheda «Categorie» non appena una riga registrata ha una categoria. Mostrano ricavi, costi e risultato per progetto e gli importi per categoria.