Subir y fotografiar documentos

Puede subir documentos a Saldek desde el navegador en unos pocos pasos. El sistema procesa PDF, imágenes y hojas de cálculo, extrae con IA los importes y los datos del proveedor y añade el asiento preparado a la cola de revisión.

Formatos y tipos de documento compatibles

• Formatos: JPG, PNG, HEIC, PDF, CSV o XML, hasta 25 MB por archivo.
• Tipos de documento: facturas con varias partidas y tipos impositivos, tiques y facturas electrónicas estructuradas (se extraen datos de ZUGFeRD, Factur-X, XRechnung y ebInterface).
• Extractos bancarios: impórtelos en «Conciliación» con «Importar extracto». Un extracto que suba aquí solo se archiva: no recibe borrador de asiento y sus movimientos no se importan.

Subir documentos desde el navegador

1. 1Abra «Subir documentos»: Seleccione arriba «Crear» › «Subir documento» o el botón «Subir documento» de la página «Documentos».
2. 2Arrastre los archivos hasta el área de carga o seleccione «Explorar archivos».
3. 3Si hace falta, seleccione el «Tipo de documento» adecuado.
4. 4Espere a que termine el procesamiento. Saldek carga los archivos, ejecuta el OCR, extrae los datos con IA y los valida. Al terminar, verá el mensaje «n de m listos para revisión».

Fotografiar documentos en papel con el móvil

No hay una aplicación móvil independiente. Abra Saldek en el navegador de su móvil y seleccione «Hacer una foto» en la página «Subir documentos» para fotografiar el documento directamente con la cámara. Las fotos que ya tenga se suben como cualquier otro archivo; también se admiten imágenes HEIC.

• Coloque el documento sobre una superficie plana y alíselo.
• Incluya en la foto el documento entero, con todos sus bordes y esquinas.
• Asegúrese de que haya luz suficiente y de que el texto se vea nítido para evitar errores de lectura.

Lista y vista detallada de documentos

1. 1Abra «Documentos» para consultar los archivos por estado, aplicar filtros y acceder a las acciones en lote.
2. 2En el detalle del documento, verá el original a la izquierda y los campos detectados y el historial a la derecha.

• Subido, pero aún sin leer: Saldek tiene el archivo, pero todavía no lo ha leído, por ejemplo porque no tiene saldo suficiente. «Reintentar» inicia la lectura.
• «No contabilizable»: el documento no requiere asiento, por ejemplo un presupuesto, un albarán o un extracto bancario. Saldek lo archiva sin borrador de asiento e indica el motivo.
• «Antes del inicio de la contabilidad»: el documento tiene una fecha anterior a su primer ejercicio fiscal y se archiva sin asiento. Para contabilizarlo, cree el ejercicio anterior y haga que se vuelva a revisar el documento.
• «Sugerencias del buzón»: las posibles facturas de su buzón conectado esperan aquí su decisión.
• «Pago pendiente»: en la contabilidad de ingresos y gastos, el filtro «Pago» muestra las compras cuyo pago Saldek aún no ha visto.

Otras formas de enviar documentos

Durante la prueba y con el plan Starter o superior, puede enviar documentos por reenvío de correo electrónico, Google Drive o buzones conectados (Gmail y Outlook), además de subirlos desde el navegador. En el modo de solo lectura sin un plan, no puede subir documentos nuevos; los documentos existentes siguen visibles y se pueden descargar.