Proyectos y categorías

Un proyecto agrupa todo lo que pertenece a un encargo o iniciativa, por ejemplo el rediseño de una web. Una categoría agrupa gastos o ingresos bajo un título propio, por ejemplo gastos de ferias. Saldek incluye categorías estándar a las que puede cambiar el nombre.

Gestionar proyectos y categorías

1. 1Abra el menú de cuenta, arriba a la derecha, seleccione «Ajustes» y después «Proyectos y categorías».
2. 2Seleccione «Nuevo proyecto» o, para las categorías, «Añadir categoría de gasto» o «Añadir categoría de ingreso», escriba un nombre y seleccione «Crear».
3. 3Con «Cambiar nombre» modifica un nombre, que cambia en todos los asientos e informes. Una categoría estándar renombrada recupera su nombre original con «Usar el nombre estándar».
4. 4Con «Archivar» un proyecto o una categoría deja de ofrecerse para seleccionar. Los asientos existentes conservan la asignación; con «Restaurar» lo recupera.

Asignar proyectos y categorías

• Documentos: en la vista de revisión, elija un proyecto y una categoría en la tarjeta «Proyecto y categoría». La selección se guarda al momento y se aplica al asiento del documento. En un documento contabilizado, la asignación solo se muestra.
• Facturas emitidas: en el formulario de la factura, elija el «Proyecto» que factura; una copia periódica lo conserva.
• Asientos manuales: con «Crear» › «Registrar asiento», elija una categoría para cada línea y, cuando haya proyectos activos, un proyecto. Las categorías ofrecidas dependen de la cuenta de la línea.
• Las líneas de banco, caja, impuestos, clientes y proveedores no llevan proyecto ni categoría; solo se analizan los ingresos y los gastos.

Analizar

En «Informes», la pestaña «Proyectos» aparece en cuanto existe un proyecto, y la pestaña «Categorías», en cuanto una línea contabilizada lleva una categoría. Muestran ingresos, gastos y resultado por proyecto, y los importes por categoría.