Asesoría fiscal
Invitar a la asesoría fiscal
Puede añadir a su asesoría fiscal a Saldek desde la gestión de miembros. Así, el despacho podrá consultar los asientos revisados y sus documentos originales archivados, y generar exportaciones por su cuenta.
Requisitos y roles
- Permiso para invitar: solo las personas con el rol «Propietario» pueden invitar a miembros a la organización y gestionar los ajustes de facturación.
- Rol recomendado: asigne a su asesoría fiscal el rol «Contable». Podrá consultar los asientos aprobados y los documentos originales, además de generar exportaciones.
- Límites de permisos: las personas externas de la asesoría fiscal no pueden administrar la organización ni cambiar las opciones de facturación o de los planes. Estas acciones corresponden exclusivamente al rol «Propietario».
- Límites del plan: su plan determina el número máximo de miembros («Starter»: 3 usuarios, «Business»: 10 usuarios, «Pro»: 25 usuarios; hasta 3 usuarios durante la prueba de 30 días).
- Sin portal de despacho: Saldek no dispone de un portal específico para asesorías fiscales. Las personas invitadas del despacho acceden a la aplicación web habitual de Saldek.
Invitar en cuatro pasos
- Abra el menú de cuenta, arriba a la derecha, seleccione «Ajustes» y después «Equipo y roles».
- En «Invitar a un compañero», introduzca la dirección de correo electrónico profesional de su asesoría fiscal y seleccione el rol «Contable».
- Seleccione «Enviar invitación». A partir de entonces, su asesoría fiscal podrá acceder a la misma interfaz web de Saldek y consultar los asientos aprobados con sus documentos originales.
También puede pedir a «Pregunta a Saldek» que invite a su asesoría fiscal: la tarjeta propuesta abre la invitación con el rol «Contable» y no ocurre nada hasta que usted la utilice. Si su despacho lleva varias organizaciones en Saldek, cambia entre ellas con «Cambiar de organización».
Las asesorías fiscales y otros profesionales de la contabilidad pueden solicitar su participación en el programa de partners de Saldek en la página «Hágase partner».
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Preguntas frecuentes
¿Quién puede invitar a mi asesoría fiscal?
Solo el propietario de la organización. Debe asignarle el rol «Contable». El número de miembros permitido depende del plan.
¿Qué rol debo asignar a mi asesoría fiscal?
Asigne el rol «Contable». Este rol permite consultar asientos y documentos, además de generar exportaciones, pero no da acceso a funciones del propietario, como la facturación o la gestión de miembros.
¿Hay un portal específico para despachos o asesorías fiscales?
No. Saldek no ofrece un portal separado para despachos. Las personas invitadas de la asesoría fiscal utilizan la misma aplicación web que los demás miembros de la organización.
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