Cuenta y seguridad
Equipo y roles
En Saldek, puede trabajar en una misma organización con su equipo y su asesoría fiscal externa. Los permisos dependen del rol asignado, para que cada persona tenga acceso a las acciones que necesita.
Roles de Saldek
Saldek ofrece seis roles, ordenados de mayor a menor nivel de permisos: Propietario, Administrador, Contable, Revisor, Miembro y Visor. Al asignar roles, cada persona solo puede conceder permisos de su mismo nivel o inferiores.
- Propietario (Owner): es el nivel de permisos más alto. Solo el propietario puede invitar a miembros y gestionar la facturación.
- Administrador: puede modificar los ajustes de la organización y gestionar a sus miembros.
- Contable: puede contabilizar asientos en el «Libro mayor» con «Aprobar y contabilizar», conciliar movimientos bancarios, gestionar activos fijos, iniciar el cálculo de amortización y gestionar proyectos y categorías. Es el rol recomendado para la asesoría fiscal externa.
- Revisor: puede revisar y aprobar documentos, pero no contabilizar. Después, una persona con permiso para contabilizar asienta los borradores aprobados.
- Miembro: puede subir documentos y preparar borradores, pero no aprobar ni contabilizar.
- Visor: puede consultar documentos, asientos e informes, pero no puede cambiar nada.
- Saldek IA: aparece como una fila propia en la lista de miembros, con el rol «Automático». Lee los documentos y sugiere asientos, pero solo crea borradores y nunca contabiliza ni aprueba.
Resumen de permisos
- Contabilizar: requiere el rol «Contable», «Administrador» o «Propietario». Los revisores, miembros y observadores no pueden contabilizar documentos.
- Ajustes de la organización y gestión de miembros: requiere, como mínimo, el rol «Administrador».
- Invitaciones y facturación: son funciones exclusivas del «Propietario».
- Asignación de roles: solo se pueden asignar roles del mismo nivel o inferiores.
- Resumen: en «Equipo y roles», «Roles de un vistazo» muestra lo que puede hacer cada rol: «Lectura», «Subida y borradores», «Aprobar», «Asentar y conciliar», «Configuración y equipo» y «Facturación».
Límites de usuarios por plan
El número de usuarios depende del plan de su organización:
- Starter: hasta 3 usuarios. Las personas invitadas reciben el rol «Contable». Los roles pueden cambiarse a «Propietario» o «Contable», y a un miembro con otro rol de un plan anterior se le puede asignar uno inferior.
- Business: hasta 10 usuarios.
- Pro: hasta 25 usuarios.
- Enterprise: usuarios ilimitados (acuerdo individual a través de «Ponte en contacto con nosotros»).
- Prueba: hasta 3 usuarios durante 30 días con todas las funciones.
Los seis roles se asignan y se cambian a partir del plan Business y durante la prueba; si su organización pasa a un plan menor, todos los miembros conservan su rol. El registro de auditoría («quién ha cambiado qué y cuándo») lo consultan los administradores y los propietarios en «Ajustes» › «Conservación y registro». Consultarlo está incluido a partir del plan Business y durante la prueba; los cambios se registran en todos los planes.
Gestionar e invitar a miembros
- Abra «Ajustes» y seleccione «Equipo y roles».
- Como propietario, introduzca la dirección de correo electrónico de la persona e indique un rol de su mismo nivel o inferior.
- Los administradores pueden cambiar los roles o eliminar miembros desde la lista de miembros.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede contabilizar asientos en Saldek?
Para contabilizar asientos mediante «Aprobar y contabilizar», se necesita como mínimo el rol «Contable». Los revisores, miembros y observadores pueden revisar o consultar documentos, pero no contabilizarlos.
¿A cuántas personas puedo invitar a mi organización?
El límite depende de su plan: «Starter» permite hasta 3 usuarios, «Business» hasta 10, «Pro» hasta 25, y «Enterprise» no tiene límite de usuarios. Durante la prueba de 30 días puede añadir hasta 3 usuarios.
¿Quién puede invitar a miembros o cambiar la facturación?
Solo el propietario de la organización puede invitar a miembros y gestionar la facturación. Los administradores pueden modificar los ajustes de la organización y gestionar a los miembros existentes.
Última actualización: