Steuerberatung einladen

Laden Sie Ihre Steuerberatung über die Mitgliederverwaltung in Saldek ein. Ihre Kanzlei erhält Zugriff auf geprüfte Buchungen und archivierte Originalbelege und kann Exporte selbst erstellen.

Voraussetzungen und Rollen

• Einladungsrecht: Nur Personen mit der Rolle „Inhaber“ können Mitglieder einladen und Abrechnungseinstellungen verwalten.
• Empfohlene Rolle: Weisen Sie Ihrer Steuerberatung die Rolle „Buchhalter“ zu. Damit kann sie freigegebene Buchungen und Originalbelege einsehen und Exporte erstellen.
• Berechtigungen: Externe Steuerberaterinnen und Steuerberater können weder die Organisation verwalten noch Rechnungs- oder Tarifoptionen ändern. Das ist dem „Inhaber“ vorbehalten.
• Tariflimits: Die maximale Mitgliederzahl richtet sich nach Ihrem Tarif: „Starter“: 3 Benutzer, „Business“: 10 Benutzer, „Pro“: 25 Benutzer. In der 30-tägigen Testphase können Sie bis zu 3 Benutzer einladen.
• Kein Kanzleiportal: Saldek hat kein eigenes Portal für Steuerberatungen. Eingeladene Kanzleimitglieder melden sich in der regulären Saldek-Webanwendung an.

Steuerberatung einladen

1. 1Öffnen Sie oben rechts das Kontomenü, wählen Sie „Einstellungen“ und dann „Team & Rollen“.
2. 2Geben Sie unter „Teammitglied einladen“ die geschäftliche E-Mail-Adresse Ihrer Steuerberatung ein und wählen Sie die Rolle „Buchhalter“.
3. 3Wählen Sie „Einladung senden“. Ihre Steuerberatung kann sich danach in derselben Saldek-Weboberfläche anmelden und die freigegebenen Buchungen samt Originalbelegen sehen.

Sie können auch „Frag Saldek“ bitten, Ihre Steuerberatung einzuladen: Die vorgeschlagene Karte öffnet die Einladung mit der Rolle „Buchhalter“, und es passiert nichts, bevor Sie sie nutzen. Betreut Ihre Kanzlei mehrere Organisationen in Saldek, wechselt sie über „Organisation wechseln“ zwischen ihnen.

Steuerberatungskanzleien und andere Buchhaltungsberufe können sich auf der Seite „Partner werden“ für das Partnerprogramm von Saldek bewerben.

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