Projekte & Kategorien

Ein Projekt fasst zusammen, was zu einem Auftrag oder Vorhaben gehört, zum Beispiel einem Website-Relaunch. Eine Kategorie gruppiert Aufwände oder Erlöse unter einer eigenen Überschrift, zum Beispiel Messekosten. Saldek bringt Standardkategorien mit, die Sie umbenennen können.

Projekte und Kategorien verwalten

1. 1Öffnen Sie oben rechts das Kontomenü, wählen Sie „Einstellungen“ und dann „Projekte & Kategorien“.
2. 2Wählen Sie „Neues Projekt“ oder bei den Kategorien „Aufwandskategorie hinzufügen“ beziehungsweise „Erlöskategorie hinzufügen“, geben Sie einen Namen ein und wählen Sie „Anlegen“.
3. 3Mit „Umbenennen“ ändern Sie einen Namen; er ändert sich in allen Buchungen und Berichten. Eine umbenannte Standardkategorie erhält mit „Standardnamen verwenden“ ihren ursprünglichen Namen zurück.
4. 4Mit „Archivieren“ bieten Sie ein Projekt oder eine Kategorie nicht mehr zur Auswahl an. Bestehende Buchungen behalten die Zuordnung; mit „Wiederherstellen“ holen Sie es zurück.

Projekte und Kategorien zuordnen

• Belege: In der Prüfansicht wählen Sie auf der Karte „Projekt & Kategorie“ ein Projekt und eine Kategorie. Die Auswahl wird sofort gespeichert und gilt für die Buchung des Belegs. Bei einem gebuchten Beleg sehen Sie die Zuordnung nur noch.
• Ausgangsrechnungen: Im Rechnungsformular wählen Sie das „Projekt“, für das Sie die Rechnung stellen; eine wiederkehrende Kopie übernimmt es.
• Manuelle Buchungen: Über „Erstellen“ › „Buchung erfassen“ wählen Sie je Zeile eine Kategorie und, sobald es aktive Projekte gibt, ein Projekt. Die angebotenen Kategorien richten sich nach dem Konto der Zeile.
• Bank-, Kassen-, Steuer-, Forderungs- und Verbindlichkeitszeilen tragen kein Projekt und keine Kategorie; ausgewertet werden nur Erlöse und Aufwände.

Auswerten

Unter „Berichte“ erscheint der Reiter „Projekte“, sobald es ein Projekt gibt, und der Reiter „Kategorien“, sobald eine gebuchte Zeile eine Kategorie trägt. Sie zeigen Erlöse, Aufwände und Ergebnis je Projekt beziehungsweise die Beträge je Kategorie.