Team & Rollen

Sie können in Saldek gemeinsam mit Ihrem Team oder Ihrer externen Steuerberatung arbeiten. Jede Person erhält eine Rolle mit festgelegten Berechtigungen.

Rollen in Saldek

Saldek hat sechs Rollen in absteigender Reihenfolge: „Inhaber“, „Administrator“, „Buchhalter“, „Prüfer“, „Mitglied“ und „Betrachter“. Bei der Zuweisung können Sie nur Rollen bis zu Ihrer eigenen Stufe vergeben.

• „Inhaber“ (Owner): höchste Berechtigungsstufe. Nur der „Inhaber“ darf Mitglieder einladen und die Abrechnung verwalten.
• „Administrator“: kann Organisationseinstellungen bearbeiten und Mitglieder verwalten.
• „Buchhalter“: darf Buchungen im „Hauptbuch“ festschreiben (Aktion „Freigeben & buchen“), Bankumsätze abstimmen, Anlagen verwalten, den AfA-Lauf starten sowie Projekte und Kategorien verwalten. Empfohlene Rolle für Ihre externe Steuerberatung.
• „Prüfer“: darf Belege prüfen und freigeben, aber nicht buchen. Freigegebene Entwürfe bucht danach eine Person mit Buchungsrecht.
• „Mitglied“: darf Belege hochladen und Entwürfe vorbereiten, aber weder freigeben noch buchen.
• „Betrachter“: darf Belege, Buchungen und Berichte lesen, aber nichts ändern.
• „Saldek KI“: steht als eigene Zeile in der Mitgliederliste, mit der Rolle „Automatisch“. Sie liest Belege und schlägt Buchungen vor, erstellt aber nur Entwürfe und bucht oder gibt nie frei.

Berechtigungen

• Buchen: Erfordert die Rolle „Buchhalter“, „Administrator“ oder „Inhaber“. Personen mit den Rollen „Prüfer“, „Mitglied“ und „Betrachter“ können keine Belege buchen.
• Organisationseinstellungen und Mitgliederverwaltung: Erfordern mindestens die Rolle „Administrator“.
• Mitglieder einladen und Abrechnung: Darf nur der „Inhaber“.
• Rollen zuweisen: Sie können nur Rollen bis zu Ihrer eigenen Berechtigungsstufe vergeben.
• Übersicht: Unter „Team & Rollen“ zeigt „Rollen im Überblick“, welche Rolle was darf: „Lesen“, „Hochladen & Entwürfe“, „Freigeben“, „Buchen & abstimmen“, „Einstellungen & Team“ und „Abrechnung“.

Benutzerlimits der Tarife

Wie viele Personen Sie einladen können, hängt vom Tarif Ihrer Organisation ab:

• „Starter“: bis zu 3 Benutzer. Eingeladene Personen erhalten die Rolle „Buchhalter“. Rollen lassen sich auf „Inhaber“ oder „Buchhalter“ ändern, und ein Mitglied mit einer anderen Rolle aus einem früheren Tarif kann eine niedrigere erhalten.
• „Business“: bis zu 10 Benutzer.
• „Pro“: bis zu 25 Benutzer.
• „Enterprise“: unbegrenzt viele Benutzer. Eine individuelle Vereinbarung erhalten Sie über „Kontakt aufnehmen“.
• „Testphase“: 30 Tage lang bis zu 3 Benutzer mit allen Funktionen.

Alle sechs Rollen vergeben und ändern Sie ab dem Tarif „Business“ und in der Testphase; wechselt Ihre Organisation in einen kleineren Tarif, behalten alle Mitglieder ihre Rolle. Das Audit-Protokoll („wer hat was wann geändert“) sehen Administratoren und Inhaber unter „Einstellungen“ › „Aufbewahrung & Protokoll“. Ansehen lässt es sich ab dem Tarif „Business“ und in der Testphase; aufgezeichnet wird in jedem Tarif.

Mitglieder verwalten und einladen

1. 1Öffnen Sie „Einstellungen“ und wählen Sie „Team & Rollen“.
2. 2Als „Inhaber“ geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein und weisen ihr eine Rolle bis zu Ihrer eigenen Berechtigungsstufe zu.
3. 3Administratoren können in der Mitgliederliste Rollen ändern oder Mitglieder entfernen.